經安徽省國資委批復，安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司擬于2019年發(fā)行不超過13.5億元的公司債券，現(xiàn)誠邀符合條件的承銷商參加本次比選?，F(xiàn)將相關事宜公告如下：

一、基本情況

（一）項目名稱：2019年安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司公司債券主承銷商服務項目。　　

（二）發(fā)行規(guī)模：不超過13.5億元。其中，公開發(fā)行（小公募）不超過3.5億元；非公開發(fā)行不超過10億元。

（三）發(fā)行期限：不超過5年。

（四）發(fā)行計劃：由安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司根據資金需求狀況，在批文有效期內一次或分期發(fā)行。

（五）主承銷商：為提高發(fā)行效率，本項目不接受聯(lián)合體投標，不接受分支機構投標。

（六）承銷方式：余額包銷。

（七）募集資金用途：用于償還公司債務或補充流動資金。

二、承銷商基本條件

（一）具有獨立承擔民事責任的能力；

（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；

（三）具有本次債券發(fā)行所需的資質和能力；

（四）具有完成項目所必須的人員、設備和專業(yè)技術能力；

（五）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

（六）近三年債券業(yè)務未被相關行業(yè)管理部門給予行政處罰（包括給予沒收違法所得、罰款、暫停執(zhí)行部分或全部業(yè)務、吊銷有關執(zhí)業(yè)許可證等）。

（七）在2018-2019年最新《證券公司分類評級》中綜合評定級別均在BBB級以上（含BBB級），按規(guī)定與其母公司合并評價的券商可采用合并評價結果。

三、比選方案要求

（一）資格、資質證明文件

1、投標人營業(yè)執(zhí)照副本復印件；

2、投標人承銷資質證明文件；

3、法定代表人授權書；

4、法定代表人及授權代理人身份證明；

（二）技術文件

1、投標人簡介及競爭優(yōu)勢；

2、承銷業(yè)績

2.1、最近一個年度（2018年）公司債券承銷業(yè)績（包括但不限于債券名稱、所在地區(qū)、評級情況、發(fā)行時間、發(fā)行金額、發(fā)行期限、發(fā)行利率；同時應提供證券業(yè)協(xié)會網站公布的《2018年證券公司業(yè)務數據統(tǒng)計排名情況（證券承銷業(yè)務）》——“7.2018年度證券公司債券主承銷家數排名”截屏（以證券公司及其證券類子公司數據口徑合并計算為準））；

2.2、 2018年1月1日至2019年6月30日，作為獨立主承銷商，承銷并成功發(fā)行單支債券規(guī)模不低于50億元公司債券（僅包含大公募和小公募公司債券，非公開除外）的承銷經驗；（包括但不限于債券名稱、所在地區(qū)、評級情況、發(fā)行時間、發(fā)行金額、發(fā)行期限、發(fā)行利率，并注明是否為聯(lián)合主承銷）；

2.3、2016年至2018年存在國內首單獨立主承且成功發(fā)行某專項或創(chuàng)新類品種公司債券的承銷經驗（包括但不限于債券名稱、所在地區(qū)、評級情況、發(fā)行時間、發(fā)行金額、發(fā)行期限、發(fā)行利率，并注明是否為聯(lián)合主承銷）；

3、本次公司債券發(fā)行整體服務方案（包括但不限于發(fā)行方案設計、發(fā)行工作時間安排、資料審核時間預計、發(fā)行利率預測分析、承銷費等相關費用報價及后續(xù)資金服務）；

4、承銷費率報價函；

5、投標人安排的本次公司債券承銷及發(fā)行團隊人員構成；

6、證監(jiān)會2018年至2019年證券公司分類評價結果（提供證監(jiān)會網站公布的2018年和2019年證券公司分類評價結果截屏（根據規(guī)定與母公司合并評價的，以母公司分類評價結果為準）；

7、其他有利于參選單位加分的印證材料。

四、方案提交

（一）投標人資格、資質證明文件以及技術文件密封裝訂成冊，正本1份，副本4份，如果正本與副本不符，以正本為準。所有文件需加蓋機構公章，密封處加蓋騎縫章；

（二）遞交截止時間：2019年9月2日17:00前當面送達，不接受郵遞、郵件等方式。逾期遞交恕不受理，請投標人自行把握好時間；

（三）遞交地點：安徽省合肥市勝利路1366號安徽鹽業(yè)大廈20樓財務管理處；

（四）我公司將組建評選小組，在收標結束后擇日統(tǒng)一開封進行評選；

五、發(fā)布公告的媒介

本次比選相關事項及結果將在安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司網站（http://m.jiaodongtm.com）發(fā)布。

六、聯(lián)系方式

比選人：安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司

地 址：安徽省合肥市勝利路1366號安徽鹽業(yè)大廈

聯(lián)系人：張先生

聯(lián)系電話：0551-65283288

 七、特別說明

本次比選結果最終以中選公告為準，解釋權歸我公司所有。

附件：安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司2019年公司債券發(fā)行承銷商比選文件

                                                            安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司

                                                                        2019年8月29日

安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司2019年公司債券發(fā)行承銷商比選文件